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法人:美国出现反中情绪 供应链对台湾科技业者有利

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川普当选让昨日的亚股吓破胆,但在欧美市场却非黑天鹅。川普将于明年1月20日就任美国总统,对未来国内产业的影响相当关键,富邦投顾认为,以科技业来说,影响心理面大于实质面,毕竟台湾业者在科技供应链中拥有不可取代的地位,且若美国出现反中情绪,则供应链对台湾科技业者有利。

由于台湾科技业在国际间仍扮演关键性角色,美国客户持嘉年华娱乐场续委外以及台湾业者在供应链中的高度专业分工都可维持双赢局面,短期内很难迅速在美国本土建立生产线或硬体生态系统;面板、镜头、RF元件、消费电子产品等零组件业者方面,其工厂主要设于台湾与中国,下游客户的工厂也多半位于中国,然后再出口到美国和其他市场;零组件报价以美元为主,如果美元升值,则台币的贬势对出口商有利。产业方面,如果美国出现反中情绪,则供应链对台湾科技业者有利。

Apple供应链方面,富邦投顾认为苹果iPhone/iPad/MacBook/iMac等产品回流美国生产的可能性极低。Apple机壳部分,由于生产成本过高,生产线移到美国的机率不大,此外机壳制造过程会产生工业废水、对环境造成污染,因此,美国政府会允许在其国内设立金属机壳工厂。中长期仍要观察美国新政府是否会在税负和其他方式上祭出更大的诱因,目前判断还不会对鸿海或和硕等厂商产生立即的影响。

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